BB电子官方网站体育领域运动项目头部企业篇（一）

2024-08-20 12:05:29

　　

　　“十四五”时期是推动体育产业成为国民经济支柱性产业的关键阶段，《“十四五”体育发展规划》明确提出培育壮大体育市场主体的任务。“独角兽”“瞪羚”“专精特新”“运动项目头部企业”是培育壮大体育市场主体、推动体育产业高质量发展的重要抓手。《体育产业动态》第48、49、50、51期，分别聚焦国外体育行业的“独角兽”企业、“瞪羚”企业、“专精特新”企业和运动项目头部企业，通过梳理这些企业的成长历程、运营模式和发展特点，以期为我国体育企业发展提供经验借鉴。

　　运动项目头部企业是指在某一运动项目领域中具有重要的市场占有率、良好的经济效益和突出的产业带动能力等特点，肩负开拓新市场、创新科技和促进区域经济发展的重任，能够带动运动项目产业结构调整、产业链条延伸等，既包括运动项目场地的运营管理类企业，也包括中介组织等流通类企业。

　　在体育强国建设和全民健身高质量发展的引导下，在冬奥会、亚运会等大型赛事综合效应的刺激下，以露营、冰雪、高尔夫为代表的兼具健身性、娱乐性、社交性等多重功能的时尚、新兴运动项目迎来蓬勃发展期。但产业链条不够完善、企业运营服务创新不足、对消费市场的提振不够等问题仍有待探索，如何将快速增长的人气转化为有序发展的动力，对运动项目企业的后续发展至关重要。

　　2021年全球顶级咨询公司IBIS发布露营、高尔夫、滑雪等6类新兴运动项目行业发展报告，本期动态在此6份行业发展报告中遴选出市场占有率最高的8家海外企业（表1），并通过梳理8家企业的成长历程、运营方式、商业模式和资本结构等信息，呈现国外体育领域运动项目头部企业的发展特征，以期为我国相关企业的发展壮大提供经验。

　　此类运动项目所在行业主要具有三个特征。一是行业经济社会效应突出。据统计，美国赛马、高尔夫、露营等六类运动项目企业总数超31万家，相关企业收入高达785.4亿美元，为社会提供就业岗位超过102万个（表2）。以高尔夫为例，高尔夫项目产业在2016年创造840亿美元的直接经济效益，2016年全美逾1.5万家高尔夫俱乐部、度假村、练习场等场所，总计取得近344亿美元的营业收入，占高尔夫产业总收入的40%以上。

　　二是行业集中度较低。以露营和赛马运动为例，美国最大的50家露营公司收入总额仅占行业收入的25%，美国露营地（KampgroundsofAmerica）作为美国第二大露营公司，其市场占有率不足1%；在赛马运动领域，前两名运营商的收入总额不到行业收入总额的10.0%（截至2021年数据），且该行业80.0%以上的企业雇员人数少于10人，属于小微型企业，表明行业整体处于自由竞争市场环境。

　　三是全球化程度较低。与足球、篮球、网球等运动对比，露营、冰雪、高尔夫等运动项目行业的头部企业全球化程度较低，特别是赛马运动，据IBIS（2021）披露，美国几乎所有赛马企业都仅为本土赛马运动服务，并未涉及出口业务，尚未展示出全球化趋势。与体育产业链条上的生产制造、竞赛表演等业态对比，运动项目头部企业的全球化程度也处于较低程度。但是部分运动项目企业已开始全球化发展，其中VailResorts（冰雪）已经向海外进军，收购澳大利亚和加拿大运营的PerisherSkiResort（南半球最大的滑雪场）、FallsCreekAlpineResort、HothamAlpineResort等滑雪度假村。IntrepidTranel也已经进行全球布局，但是在与各地区资本、人力资源对接方面还有所欠缺，本土化程度较低。

　　在8家企业中，SunCommunities和美国露营地（KampgroundsofAmerica）在美国露营运动中市场中排名前两位。其中SunCommunities是产业“链”式发展，企业最初是房地产投资信托基金，在投资住宅社区、休闲度假村和码头等设施过程中不断延长企业产业链，最终发展成为以房屋度假村为主要产品的大型露营运动企业。在战略层面，SunCommunities依托房地产投资信托基金的强大资金支持，通过投资建设新社区、开拓新物业的方式开拓市场、扩大经营范围。与SunCommunities不同，美国露营地是同心圆式发展，企业建立之初便确定以露营运动为核心，围绕露营运动开拓出帐篷露营、房车露营、公路露营、公园露营、豪华露营、宠物露营等多种产品，同时在扩张战略上采用加盟模式，通过吸纳小企业、小营地的资金和土地扩大企业规模、丰富企业产品并最终成长为头部露营公司。

　　ClubCorp是美国最大的高尔夫球场运营商，在其成长扩张历程中，收购战略成为关键影响因素。从2010到2016年的7年间，ClubCorp花费1.38亿美元先后收购26家独立高尔夫俱乐部；花费2.65亿美元对红杉高尔夫俱乐部进行整体收购，其中涵盖红杉高尔夫控股有限责任公司和帕台农红杉有限公司，此次收购共获得30家自有权和20家租赁管理权高尔夫俱乐部，也正是由于此次收购的完成确立了ClubCorp在美国高尔夫领域的统治地位。

　　丘吉尔唐斯（ChurchillDownsIncorporated）和纽约赛马协会（NYRA）均是美国赛马运动领域的领导者，前者主要关注互联网投注业务并采用收购战略，其在2007年便率先创建赛马投注应用程序TwinSpires，并快速成长为主要盈利部门。同时，ChurchillDowns先后收购了互联网投注市场领导者之一的youbet和美国三大博彩公司之一的UnitedTote，此后确定其领域主导地位。相对于ChurchillDowns对市场的敏锐反应，纽约赛马协会在世纪初期重点关注种马场发展的育种等实体业务，直到2016年才开拓互联网投注业务，并建立自有品牌NYRABets。在当前美国赛马领域中，ADW（在线预存款投注平台）已成为该领域的主要趋势，其业务占美国纯种赛马投注活动的35%～40%。

　　韦尔度假村（VailResorts）是美国最大的冰雪运动项目经营企业，其发展是随着产业链的延伸并进行多层次布局而形成的。公司最初建立山地、住宿和房地产3个业务部门，其在山区业务部中延伸产业链条，建立山区滑雪度假村业务，并随着滑雪度假村业务的不断扩张，企业开始以滑雪度假村核心布局多项辅助产业，涵盖滑雪学校、滑雪装备零售和租赁、餐饮等业务线。

　　健身国际（FitnessInternational）是美国最大的健身运动经营服务企业，旗下拥有LAFitness、CitySportsClub和EsportaFitness3家俱乐部品牌，其战略是尽可能的开拓健身运动的多样化，满足不同消费者的多种健身需求，当前提供团体健身课程BB电子官方网站，包括有氧运动、新兵训练营调节、俱乐部拳击和骑自行车。

　　Intrepid是全球最大的极限旅游探险公司，其发展战略是专业、小众、高端、全面。为实施此战略，Intrepid集团针对不同的运动项目建立IntrepidTravel、GeckosAdventure、PeregrineAdventures等六大分工明确的子品牌，同时还在亚洲、南美、非洲和欧洲的20个探险设立专项地接社，以全面满足极限运动消费者的需求。

　　任何企业的经营活动，都是在市场中进行的，而市场又受国家的政治、经济、社会文化的限定与影响。在政策支持层面，美国援助、救济和经济安全（CARES）法案在2020年提案2.2万亿美元的新冠病毒企业救济方案，其中包括5000亿美元的经济稳定基金，2740亿美元的紧急拨款和小企业贷款、税收减免等条例。除面向全体企业的支持政策外，在各运动项目层面也有不同的支持政策。例如，美国政府为保障露营运动的发展，颁布《联邦土地娱乐促进法案》(FLREA）为公共土地的使用与商业营地的运营规范权责。此法案规定美国国家公园管理局有权在其管理的公园内收取露营地费用，但是没有规定成本回收要求，因此可以降低新企业的进入壁垒和运营费用。同时大多数提供露营地的公共机构还为露营企业提供较高的经济支持，通常为初创露营企业提供75%至80%的费用补贴，对于成熟露营企业提供25%至50%的费用补贴。再比如，为推动滑雪运动俱乐部的发展，政府出台《滑雪区娱乐促进法案》(《SKIAREARECREATIONALOPPORTUNITYENHANCEMENTACT》)，该法案提出减少滑雪运动区域限制，并为雪上运动俱乐部开放国家森林土地等限制性区域，并且减少政府对企业娱乐装备的管控等条例。

　　在社会环境层面，2016-2021年间，美国人均可支配收入每年增长2.7%，年收入超10万美元的家庭比例大幅提升，家庭收入的增加提高了这些消费者在赛事中花费更多金钱的可能性。IBIS预计到2026年，全美年收入超过10万美元的家庭数量将以每年3.2%的速度增长，这将带动赛马运动行业收入总额以年2.5%的速度增长。此外，群众运动参与度较高并呈现持续上升趋势，2016-2021年间，美国群众休闲和运动的时间增长1.4%，2021年高尔夫运动的参与人口为2300万人，健身器械练习的参与人口为4500万人。2021年活跃的露营家庭有9380万户，至少进行过一次露营活动的家庭为5690万户，首次进行露营活动的新露营家庭有910万户。

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